Это пародия на фильм «Сумерки». Молодой человек Эдгар Вяземский и девушка Ольга Семёнова. Девушка из обычной семьи, а юноша - вампир. Учатся в институте. Ольга считает, что у Эдгара какая-то тайна, но даже в очевидных ситуациях не понимает, какая, хотя в кадре можно часто видеть, как Эдгар пьёт кровь у человека или животного прямо у неё на виду. Однажды он признался ей, что он - вампир, но Ольга ему не поверила. Периодически в кадре появляется учитель Эдгара, который часто погибает, нарушая свои же наставления - в основном, во флэшбэках (воспоминаниях) Эдгара. Но в 80 серии Ольга понимает, что Эдгар - вампир.

В некоторых скетчах появляются другие персонажи: оборотень Руслан и брат Эдгара - вампир Дэнис. В новогодних сериях Оля стала вампиром. Песню в скетче играет группа «Немощные» (песня «I will lost»).